CRM Sales: Thiết lập Contact Service (quản lý liên hệ)
in
Đã sửa đổi vào: Thu, 6 Tháng 8, 2026 lúc 10:45 SA
Việc thiết lập Contact Service (Dịch vụ Liên hệ) trong CRM Sales giúp doanh nghiệp quy hoạch các nhóm đầu mối liên hệ có cùng phương thức quản trị và quy trình chăm sóc khách hàng. Mỗi Contact Service có thể đại diện cho một nhóm đối tượng riêng biệt như khách hàng (Sales Contact), đối tác (Partner Contact), hoặc nhà cung cấp (Vendor).
Dưới đây là hướng dẫn chi tiết các bước và các cấu phần cần lưu ý khi thiết lập:
1. Tạo mới Contact Service
Bước 1: Tại Base CRM, chọn app Sales
Bước 2: Trên thanh điều hướng đầu trang, chọn Cài đặt => Liên hệ => Tạo
Bước 3: Điền tên Contact Service và chọn Lưu để hoàn thành tạo
2. Các thành phần cấu hình chính
Trong mỗi Contact Service, bạn chọn Setting để cài đặt định nghĩa các giá trị cho phân loại liên hệ đã tạo:
Thông tin tổng quan: Thông tin chung về nhóm phân loại như tên, mô tả, chủ sở hữu,... Sau khi điền thông tin chọn Lưu để hoàn thành cài đặt
Trường dữ liệu (Data Fields): Dùng để lưu trữ thông tin cá nhân như họ tên, email, số điện thoại, chức danh. Các trường này được chia làm 3 loại phạm vi:
Common: Dùng chung cho toàn bộ nền tảng (ví dụ: quốc gia)
General: Dùng chung cho tất cả các dịch vụ liên hệ.
Internal: Chỉ dùng riêng cho dịch vụ cụ thể này.
Quyền truy cập và hiển thị: Phân quyền truy cập, xem, tạo mới,... trong phân loại này
Phân quyền (Permissions): Kiểm soát ai có thể xem hoặc quản trị dữ liệu liên hệ theo lát cắt:
Phân quyền theo vai trò vận hành
Phân quyền theo vai trò mặc định
Giai đoạn vận hành (Operational Stages): Theo dõi vòng đời của liên hệ từ khi mới tiếp cận cho đến khi trở thành khách hàng trung thành hoặc ngừng tương tác (ví dụ: Liên hệ mới → Đang tương tác → Khách hàng → Ngừng hoạt động).
Phân khúc (Segmentation): Giúp phân loại liên hệ theo các nhóm ý nghĩa như Personal (chân dung khách hàng), thâm niên, hoặc mức độ tương tác. Điểm khác biệt của Segmentation là nó cho phép tìm kiếm và lọc dữ liệu xuyên suốt các đối tượng (cross-object), giúp bạn tìm được các liên hệ thuộc một phân khúc nhất định trên cả Pipeline và Account.
Ngoài ra, còn có thể cài các chế độ xem tùy chỉnh và các nhãn để gắn vào liên hệ
3. Quy tắc định danh và Chống trùng (Identification Rules)
Đây là phần quan trọng nhất để đảm bảo tính thống nhất của dữ liệu trong hệ thống:
Identifier: Bạn có thể chọn định danh liên hệ bằng Email hoặc Số điện thoại.
Quy tắc chặn: Hệ thống có thể được thiết lập để không cho phép tạo mới nếu email/số điện thoại đã tồn tại trong cùng một dịch vụ.
Deduplication (Xử lý trùng): Hệ thống sẽ gợi ý các bản ghi có khả năng trùng lặp dựa trên tên, email, hoặc số điện thoại để bạn thực hiện Merge (gộp) dữ liệu.
Việc thiết lập nhiều Contact Service cho phép doanh nghiệp:
Quản lý độc lập: Các ngành hàng hoặc dòng sản phẩm khác nhau có thể có bộ quy trình và quyền truy cập hoàn toàn riêng biệt.
Liên kết linh hoạt: Một liên hệ có thể được gắn vào một Primary Account (tài khoản chính) nhưng vẫn có thể có các Related Account (tài khoản liên quan) trong trường hợp họ là người giới thiệu hoặc thuộc tổng công ty.
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không?
Yes
No
Send feedback Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.
