Base Request: Chuyển tiếp nội dung từ đề xuất này sang đề xuất khác in

Sửa đổi trên: Thu, 21 Tháng 12, 2023 tại 10:30 SA

Để thiết lập chuyển tiếp đề xuất từ nhóm đề xuất này sang nhóm đề xuất khác, bạn thao tác theo các bước như sau:

Bước 1: Truy cập https://request.base.vn >> chọn  Tuỳ chỉnh (biểu tượng hình răng cưa) và click chọn nhóm đề xuất cần thiết lập

Bước 2: Vào tab Chuyển tiếp & Webhook >> chọn Thêm ở phần Chuyển tiếp nhóm đề xuất

Bước 3: Khi Popup sẽ hiển thị ra tên tất cả các đề xuất, bạn tìm kiếm nhóm đề xuất bạn muốn chuyển tiếp

Bước 4: Chọn trạng thái cho đề xuất trước khi chuyển tiếp

Có 3 trạng thái của đề xuất

• Đã hoàn thành

• Đã duyệt

• Đã từ chối

Tùy vào nhu cầu chuyển tiếp, bạn chọn trạng thái phù hợp sau đó lưu lại nhé!

- Lựa chọn "Người của đề xuất đích sẽ được tự động thêm vào người theo dõi đề xuất gốc"

Trường hợp nếu bạn chọn "Người theo dõi và người duyệt của đề xuất đích" thì khi chuyển tiếp thành công thì những người theo dõi và người duyệt của đề xuất đích sẽ được add theo dõi ở đề xuất gốc

- Lựa chọn "Thêm người theo dõi đề xuất gốc vào đề xuất đích (tại form chuyển tiếp đề xuất)"

Trường hợp bạn chọn "Có" thì người theo dõi của đề xuất gốc sẽ được thêm vào đề xuất đích như luồng minh họa sau:

- Sau khi thiết lập xong giao diện sẽ hiển thị như ảnh dưới đây:

Bước 5: Thiết lập trường dữ liệu tuỳ chỉnh được chuyển tiếp giữa 2 nhóm đề xuất

Với những thông tin bạn muốn chuyển tiếp qua đề xuất đích, bạn cần thiết lập các trường dữ liệu này ở nhóm đề xuất chuyển tiếp và nhóm được chuyển tiếp có mã input key giống nhau.

Để kiểm tra và chỉnh sửa mã Input key, bạn vào tab Mẫu form đề xuất >> chọn biểu tượng tia sét bên cạnh trường dữ liệu tuỳ chỉnh

Để chuyển tiếp 1 đề xuất đã được xử lý, bạn thao tác như sau:

Bước 1: Sau khi đề xuất của bạn đã được duyệt, bạn click vào mũi tên  đi xuống ở góc bên phải  >> Chọn "Chuyển tiếp đề xuất"

Bước 2: Chọn nhóm đề xuất muốn chuyển tiếp tới

Bước 3: Bạn điền các thông tin còn thiếu sau đó chọn "Chuyển tiếp đề xuất"

Lưu ý: Những trường dữ liệu có Input key giống nhau sẽ tự động được điền vào.

Đề xuất được tạo ra sẽ hiển thị thông tin được chuyển tiếp từ đề xuất nào

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No